„Jsem ráda, že jsem na to doporučení dala“ – příběh nové spolupráce, která dává smysl

Nedávno mě oslovila paní, která se po rozhovoru se svou dlouholetou kamarádkou rozhodla udělat krok vpřed – začít se seriózně věnovat svým financím. S její kamarádkou spolupracuji už několik let. Pomohl jsem jí nastavit smysluplné investice, analyzovali jsme pojistné smlouvy, upravili pojištění nemovitosti a optimalizovali životní pojištění tak, aby nejen „papírově“ plnilo svůj účel, ale skutečně chránilo to, co je v jejím životě nejcennější.

Na základě těchto zkušeností mě doporučila dál.

S novou klientkou jsme se setkali, tak jako vždy – bez nátlaku, otevřeně a lidsky. Nejdřív jsme si povídali. O tom, co ji trápí, co by chtěla změnit, co potřebuje vědět. Primárním impulsem byly investice – inspirovaly ji výsledky, které viděla u své kamarádky. Ale ukázalo se, že samotné investování je jen jeden dílek v celé skládačce.

Společně jsme se podívali i na její aktuální situaci: hypotéka, životní pojištění nastavené pouze jako zajištění pro banku, pojištění nemovitosti podhodnocené a opět v podstatě jen „pro formu“. Dohodli jsme se, že vše projdeme podrobně, vysvětlíme si možnosti a rozhodneme, co bude dávat smysl dál.

Jsme na začátku spolupráce, ale už teď vím, že to bude vztah postavený na důvěře. Při naší druhé schůzce mi s úsměvem řekla:

„Doposud jsem se s ničím podobným nesetkala. Informace, přístup, etika – jsem upřímně ráda, že jsem na to doporučení dala.“

A to jsou ta slova, která mě vždy znovu utvrdí, že to, co dělám, má smysl. Že osobní přístup, odbornost a férové jednání jsou hodnoty, které si lidé všímají – a hledají je.

Jste ve stejné situaci? Chcete se zorientovat v investicích? Máte pocit, že vaše pojištění chrání spíše banku než vás? Nejste si jistí, zda vaše smlouvy odpovídají dnešní realitě? 

Ozvěte se. I nezávazný rozhovor může být prvním krokem k tomu, že se budete ve své finanční situaci cítit jistěji, bezpečněji – a konečně s pocitem, že vám někdo opravdu naslouchá.

👉 Kontaktujte mě – rád se s vámi potkám stejně jako s klientkou, která „na to doporučení dala“. Protože právě důvěra je ten nejlepší začátek.

#finance #investice #pojisteni #hypoteka #spoluprace #doporuceni #klientskazkusenost #financniporadce #duvera #zivotnipohoda #zivot #rodina #servis #start #moment #klid #cesta #spoluprace #czechrepublic #brno #happy