Už nikdy sám na pojistnou událost: Můj příběh o tom, jak jsem konečně našel skutečného finančního poradce
"Vždycky to bylo stejné. Podepíšeme, přepracujeme stávající smlouvy a když se něco stane, nahlaste si to sám a sám si to řešte s pojišťovnou. Pak ticho po pěšině."
Přesně takové byly moje předchozí zkušenosti s finančními poradci. Vystřídal jsem jich za život několik, ale scénář se opakoval. Rychlé sjednání, spousta slibů, a pak... nic. Žádné servisní schůzky, žádná kontrola smluv v čase, žádný přátelský rozhovor o tom, co se děje na finančním trhu. Jen fakturační vztah, který po pár měsících vyšuměl.
Když se mi stala nepříjemná pojistná událost, nebylo nikoho, na koho bych se mohl obrátit. Byl jsem ponechán sám, abych se probíjel byrokracií a komunikací s pojišťovnou. Ztratil jsem důvěru a začal se na finanční poradenství dívat s velkou skepsí.Zlom přišel s doporučením
Před více než šesti lety jsem se o své frustraci zmínil kamarádovi, který mi doporučil svého poradce – Davida. Rozhodl jsem se, že mu dám poslední šanci.
Od prvního setkání bylo jasné, že jeho přístup je jiný. Nejde jen o sjednání smluv, ale o dlouhodobé partnerství založené na důvěře. U Davida oceňuji, že:
- Pravidelná kontrola je samozřejmostí: Nechává smlouvy "žít" se mnou a pravidelně je kontroluje, aby odpovídaly mé aktuální životní situaci a dění na trhu.
- Informace jsou klíčové: Pravidelně mě informuje o změnách a trendech, abych měl neustálý přehled o tom, jak se vyvíjejí mé finance.
- Je tu, když ho potřebuji: Nejdůležitější test přišel, když se mi opět stala pojistná událost. Tentokrát jsem v tom nebyl sám.
Společně jsme celý proces nahlášení a řešení pojistné události prošli ruku v ruce. Od první konzultace, přes shromáždění podkladů, komunikaci s pojišťovnou, až po vyplacení plnění. Mohl jsem být klidný a soustředit se na řešení následků události, ne na papírování.
"Už více než 6 let vím, na koho se mám obrátit. Vím, že mi David pomůže, informuje mě a že v tom nebudu sám. A to je k nezaplacení," říkám já.
Pokud i vy hledáte finančního partnera, u kterého péče nekončí podpisem smlouvy, ale teprve začíná, ozvěte se Davidovi. Vaše jistota je pro něj prioritou.
#partner #pomoc #poradce #finance #pojistení #analyza #kontrola