Setkání všech u jednoho stolu

Přesně takovou větu jsem slyšel minulý týden u jednoho stolu. A musím říct – srdce poradce zaplesalo.

Před lety jsem začal spolupracovat s rodinou, kde rodiče měli tehdy dospívající děti. Řešili jsme všechno od pojištění až po první investice, bydlení, rezervy... No, znáte to. Děti rostly, peníze taky. A světe div se – z těch "dětí", co seděly potichu u stolu a čekaly, až schůzka skončí, se stali moji další klienti.

A hádejte co? Už mají vlastní děti. 😅

Dnes se občas sejdeme všichni – rodiče, děti, partneři, někdy i malí prckové, co pobíhají kolem stolu. A víte co? Je to nádhera.

Mluvím s nimi o rodinných cílech, majetku, plánech. O tom, jak fungují finance napříč generacemi. Řešíme, co komu dává smysl, kdo co přebírá, jak si předat nejen majetek, ale i zdravý pohled na peníze.

Není to jen o číslech, ale o důvěře. O dlouhodobém vztahu. O tom, že ke mně chodí, i když „se nic neřeší“, jen si chtějí dát kafe a mít přehled.

💬 A pro mě? Je to ten největší kompliment. Důvěra, která roste s každou generací. To si jeden fakt nemůže jen tak objednat.

👉 Máš i ty ve své rodině někoho, s kým byste měli sladit finance a plány?

📩 Ozvi se. 

Třeba u kávy vznikne ten nejlepší plán pro celou vaši rodinu.

#rodina #duvera #plan #spoluprace #generace #finance #cil #poradce #pojisteni #investice #penize #best #cas #dar #etika #financniporadenstvi