Můj příběh ve finančním poradenstvím
Etika na prvním místě
Moje cesta k profesionálnímu finančnímu poradenství začala v roce 2008 a nevedla přes nalinkované obchodní schémata, ale přes osobní frustraci a skepsi. Zpočátku jsem se tomuto oboru aktivně bránil. Důvod? Špatná pověst "pojišťováků" a éra, kdy se financím věnoval kdokoli, bez ohledu na vzdělání, znalosti, nebo etiku. Jejich jediným cílem byl prodej, ne skutečná pomoc.
Z Oběti Poradců Expertem Pro Klienty
Bohužel, ani já jsem se nevyhnul špatným zkušenostem. Několikrát jsem se stal obětí neefektivního jednání, kdy mi byly prodány produkty, které byly nesmyslné a nevýhodné. Zajištění nezajišťovalo, spoření nespořilo.
Tato zkušenost byla zlomová. Rozhodl jsem se, že jedinou cestou je ponořit se do problematiky sám. Prošel jsem náročnými zkouškami a vzdělávacími programy, abych pochopil principy produktů do hloubky. Můj původní cíl byl jednoduchý: zajistit finanční jistotu sobě a svým blízkým – "ušít" jim produkty na míru.
Bohužel, ani já jsem se nevyhnul špatným zkušenostem. Několikrát jsem se stal obětí neefektivního jednání, kdy mi byly prodány produkty, které byly nesmyslné a nevýhodné. Zajištění nezajišťovalo, spoření nespořilo.
Tato zkušenost byla zlomová. Rozhodl jsem se, že jedinou cestou je ponořit se do problematiky sám. Prošel jsem náročnými zkouškami a vzdělávacími programy, abych pochopil principy produktů do hloubky. Můj původní cíl byl jednoduchý: zajistit finanční jistotu sobě a svým blízkým – "ušít" jim produkty na míru.
Filozofie Alchymie: Méně Poplatků, Více Hodnoty
Dnes je finanční problematika složitější než kdy dřív, vyžaduje neustálé vzdělávání a sledování tržních změn. Přišlo mi škoda nechat tyto nabyté zkušenosti jen pro sebe.
Proto dělám finanční poradenství s jedinou filozofií: Dělám to pro vás tak, jako bych to dělal pro sebe. Zájem a spokojenost klienta je vždy na 1. místě.
Na mé práci mě nejvíc baví ta finanční alchymie. Je to o tom "míchání ingrediencí" – hledání možností, kde optimalizovat portfolio tak, abyste:
Cítím velké zadostiučinění, když se s klientem podaří vytvořit pevné pouto důvěry a oni se na mě obracejí v klíčových životních situacích. To je pro mě největší potvrzení, že má tato práce skutečný smysl.
Dnes je finanční problematika složitější než kdy dřív, vyžaduje neustálé vzdělávání a sledování tržních změn. Přišlo mi škoda nechat tyto nabyté zkušenosti jen pro sebe.
Proto dělám finanční poradenství s jedinou filozofií: Dělám to pro vás tak, jako bych to dělal pro sebe. Zájem a spokojenost klienta je vždy na 1. místě.
Na mé práci mě nejvíc baví ta finanční alchymie. Je to o tom "míchání ingrediencí" – hledání možností, kde optimalizovat portfolio tak, abyste:
- Zaplatili méně na poplatcích.
- Získali vyšší úrok z investic nebo úspor.
- Za stejné peníze získali více výhod a kvalitnější plnění.
Cítím velké zadostiučinění, když se s klientem podaří vytvořit pevné pouto důvěry a oni se na mě obracejí v klíčových životních situacích. To je pro mě největší potvrzení, že má tato práce skutečný smysl.
Po téměř 30 letech v obchodu a službách jsem rád, že mohu být součástí týmu špičkových profesionálů, kde jsme experti na investice, hypotéky, pojištění i energie. Společně sdílíme know-how a zajišťujeme, že naši klienti dostávají jen ty nejlepší a nejkomplexnější služby.