Jak s klienty spolupracuji?

JAK S KLIENTY SPOLUPRACUJI?Dlouhodobý servis je základem úspěšné spolupráce.ÚVODNÍ SCHŮZKANaše první setkání považuji za základ naší budoucí spolupráce. Prioritou by pro nás měla být otevřenost, oboustanné seznámení, které vede ke vzájemné důvěře. První schůzce také věnuji maximum prostoru pro získání Vašich představ a očekávání, podle kterých já a můj tým vypracuje optimální řešení Vašich potřeb.ANALÝZA VAŠICH FINANCÍAnalýza je základ a nejdůležitější krok pro optimální řešení vaši finanční situace. Probereme možnosti, kde ušetřit, na čem zapracovat a v neposlední řadě projdeme i Vaše aktuální smlouvy. Jedná se o komplex nezbytných informací, které nám poskytnou podklad pro optimální řešení do dalších let.PŘÍPRAVA FINANČNÍHO PLÁNUPo provedení analýzy Vašich finančních možností je v této části řada na mně. Projdu Vaše aktuální smlouvy a společně se získanými informacemi od Vás promyslím optimální možnosti řešení Vám na míru. Veškeré podklady finančního plánu ode mne obdržíte v tištěné podobě, přehledně popsané a sestavené.REALIZAČNÍ SCHŮZKAV poslední fázi procházíme vypracované návrhy i jednotlivé sekce, které jsem pro Vás "ušil" přímo na míru dle Vašich podkladů a požadavků. Debatujeme o jednotlivých složkách a možnostech, které jsem připravil. Je pro mě důležité obeznámit Vás se všemi aspekty při hledání optimálního řešení Vašich financí. Předložím Vám jednotlivé návrhy, které společně projdeme a vysvětlíme si jednotlivé části. Patří k nim výhody, nevýhody, rizika i výluky. Ukážeme jak si poradit s riziky, co dělat, jak je minimalizovat nebo otočit ve svůj prospěch. Hlavní prioritou je pro mne oboustranná spokojenost.VAŠE SNY A CÍLE SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍKteré z produktů uvedené výše jsou pro vás důležité? Pro mě zaručeně všechny, ale v neposlední řadě je pro mě nejdůležitější to, abyste byli spokojeni Vy. Pokud budete spokojeni Vy, budu i já a společně porosteme. Začíná nám éra dlouhodobé spolupráce.Na čem opravdu záleží je, abychom se společně potkávali na pravidelné bázi.Neváhejte se na mě obrátit kdykoliv a za jakékoliv situace.
#financniporadce #financnianalyza #financnigramotnost #profesional #analytik #finance #ekonomika #poradenstvi #izs