David Strnad

Privátní finanční specialista

Hledám kolegy

Lokalita

Hledám ideálně z Brna, jižní Moravy, Žďáru nad Sázavou, Vysočiny

Co bude tvá náplň?

Náplní práce finančního poradce je poskytovat komplexní poradenství v oblasti financí, investic a pojištění. To zahrnuje analýzu finanční situace klienta, stanovení finančních cílů a navrhování strategií pro jejich dosažení. Finanční poradce také pomáhá klientům s výběrem vhodných finančních produktů a investičních strategií, ať už jde o spoření, investice, nebo sjednání pojištění. Další součástí práce je sledování a aktualizace finančního plánu klienta v souladu s jeho změnícími se potřebami a životními okolnostmi. Celkovým cílem finančního poradce je pomoci klientům efektivně spravovat své finance a dosáhnout dlouhodobé finanční stability a prosperiety.

Požaduji

1. Středoškolské vzdělání min.

2. Komunikační dovednosti - schopnost jasně komunikovat

3. Analytické schopnosti - schopnost provádět analýzy finančních situací klientů a navrhovat vhodné strategie a produkty.

4. Etiku a důvěryhodnost: Důvěra klientů je základním pilířem práce finančního poradce, a proto je nezbytné jednat v souladu s etickými standardy a zajistit důvěru a respekt klientů.

5. Proaktivitu: Schopnost aktivně hledat nové klienty a budovat dlouhodobé vztahy je klíčová pro úspěch v této profesi.

6. Flexibilitu a adaptabilitu: Schopnost přizpůsobit se změnám na trhu a individuálním potřebám klientů je důležitá pro úspěch v dynamickém prostředí finančních služeb.

Tyto dovednosti a kvality jsou klíčové pro úspěšnou kariéru jako finanční poradce.

Nabízím

Jsem odhodlaný poskytnout novému kolegovi příležitost pro růst a rozvoj v oblasti finančního poradenství. Nabízím:

1. Mentorství a podpora: Poskytuji individuální mentorství a podporu, abych novému kolegovi pomohl pochopit složitosti finančního trhu a rozvinout jeho dovednosti v oblasti poradenství.

2. Odbornou přípravu: Nabízím komplexní odbornou přípravu a školení v oblasti finančního poradenství, investic a správy portfolia, abych novému kolegovi pomohl stát se úspěšným finančním poradcem.

3. Příležitost k rozvoji kariéry: Poskytuji prostředí, ve kterém se nový kolega může rozvíjet a postupovat v kariéře v oblasti finančního poradenství. Podporuji osobní a profesní růst.

4. Flexibilitu a autonomii: Umožňuji novému kolegovi flexibilitu a autonomii při práci, aby mohl efektivně vykonávat svou práci a dosahovat svých cílů.

5. Podporu týmu: Novému kolegovi poskytuji podporu a spolupráci v rámci týmu, abychom dosáhli společných cílů a posílili naši pozici na trhu.

6. Inspirativní pracovní prostředí: Nabízím inspirativní a dynamické pracovní prostředí, kde se nový kolega může zapojit do zajímavých projektů a spolupracovat s motivovanými lidmi.

Jsem přesvědčen, že tato nabídka poskytne novému kolegovi skvělou příležitost k rozvoji kariéry v oblasti finančního poradenství a k dosažení osobního a profesního úspěchu.

K finančnímu poradenství jsem se dostal již v roce 2008. A cesta to nebyla jednoduchá. Zpočátku jsem se jí dokonce bránil. A to díky špatné pověsti, kterou tato branže získala v době, kdy se financím věnoval téměř každý, přestože oboru nerozuměl a jediný cíl byl zisk "pojištováka". Bez vzdělání, zkušeností a znalostí byl každý odborníkem.

Z mé vlastní zkušenosti musím říci, že i já jsem se několikrát stal obětí takového jednání. Potřeboval jsem nějaké zajištění, pojištění či spoření. Po nějaké době jsem však zjistil, že jsou pro mě tyto produkty nesmyslné a nevýhodné. Spoření nespořilo, pojištění nezajišťovalo a tak dále.

Nakonec jsem se do toho vrhnul sám. Abych porozuměl principům a produktům a mohl pro sebe a své blízké "ušít produkty tzv. na míru". Prošel jsem mnoha školeními a zkouškami, abych se vše naučil a splnil všechny podmínky pro vykonávání této práce.

Jelikož je tato problematika velice složitá a člověk se musí pořád vzdělávat a sledovat novinky a změny, přišlo mi škoda nabyté zkušenosti a vědomosti nechat ladem. V té době jsem se rozhodl dělat finanční poradenství pro jiné lidi tak, jako bych je dělal pro sebe. Na 1. místě je vždy zájem a spokojenost klienta. Na této práci mě baví ta alchymie, když "mícháte různé ingredience" a hledáte možnosti, kde přidat či ubrat a klient tak zaplatil méně na poplatcích, získal vyšší úrok na investicích nebo za stejné peníze získal více výhod či plnění. Každý klient je jiný a potřebuje svůj vlastní přístup a to mě na tom baví. V tom je rozdíl mezi prodejci, kteří jen prodávají univerzální finanční produkty bez zjištění individuálních potřeb klienta.

Musím říci, že cítím velké zadostiučinění, když se podaří vytvořit mezi mnou a klientem pouto důvěry a klienti se pak na mě sami obracejí v různých životních situacích, abych jim opět pomohl s řešením. Pak cítím, že tato práce má smysl.

Po téměř 30 letech v obchodu a službách můžu konstatovat, že jsem rád, že jsem se stal součástí týmu profesionálů, kde jsou odborníci na svém místě, ať se to týká investic, hypoték, pojištění či energií, a kde si můžeme nejen navzájem pomoci či poradit, ale kde se také můžeme pobavit i o odbornějších tématech.