Kvalitní finanční specialista musí mít přesah do různých oblastí

Co obnáší má práce finančního poradce/ specialisty? Je mnoho otazníků v tom co vlastně mohu či denně dělám pro své klienty. Pokusím se v krátkosti tedy na tyto časté otázky odpovědět.😉Mé pojetí práce finančního specialisty není jenom prací, obživou nebo řemeslem ale je to z velké části "posláním". Vždy se snažím klientům ušetřit nemalé finanční prostředky za různé zbytečné poplatky, duplicitní smlouvy a předražené (nesmyslné) produkty a také chráním své klienty před finančními ztrátami, které vznikají špatným nebo absentujicím zajištění životních rizik nebo rizik spojených s držbou nemovitosti. Taktéž dokáži ochránit finanční rezervy klientů před znehodnocením.Upřímně mohu říci, že klienti oceňují mé profesionální poradenství s přidanou hodnotou (správné kombinace finančních produktů a služeb tak, aby byly vzájemně v synergii, výběr správných produktů a řešení na míru, pravidelný servis postavený na informační podpoře, pravidelných revizích s cílem upravovat klientovo portfolio atd.).Chci mít přesah do různých oblastí tak, abych byl klientovi schopen dodat dobré řešení zajištění životních rizik, majetku, zajistit optimální financování bydlení, ale také propočítat vhodné uložení rezerv, postavit investiční portfolio nebo pomoci s právními či daňovými službami i třeba s likvidací pojistné události. 👍Tzn. předkládat včas vhodná řešení situací a potřeb ještě než klienta vůbec napadne, že takové situace existují a potřeby má (zde využívám svoji praxi, vědomosti, zkušenosti i v mé specializaci na bezpečnostní sbory, jako jsou policisté, hasiči, záchranáři, piloti .... ).🤝Preferuji dlouhodobý vztah s klientem, protože jen tak lze dosáhnout významných efektů " ideální vztah finančního specialisty s klientem je celoživotní"😉 

 💥💥 Zajímalo by Vás něco více, co zde nebylo zmíněno 💥💥